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国联水产:2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)

编辑:admin 日期:2022-01-05 17:33 分类:法律在线 点击:
简介:(住所:广东省湛江市吴川市黄坡镇(吴川)华昱产业转移工业园工业大道6号) 本公司及全体董事、监事、高级管理人员,控股股东及实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担相应的

  (住所:广东省湛江市吴川市黄坡镇(吴川)华昱产业转移工业园工业大道6号)

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员,控股股东及实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。

  中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

  1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第五届董事会第七次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过,本次向特定对象发行股票尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应的程序。

  2、本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名(含35名),为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

  本次向特定对象发行股票的认购对象尚未确认,最终发行对象由公司股东大会授权董事会在本次发行申请经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,按照中国证监会、深圳证券交易所以及《湛江国联水产开发股份有限公司向特定对象发行A股股票预案》所规定的条件,根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。所有投资者均以同一价格且以现金认购公司本次发行的股份。若国家法律、法规对此有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

  3、本次发行采用竞价方式,本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。

  本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会作出的同意注册的决定后,由公司董事会与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,以竞价方式确定。若国家法律、法规对此有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行价格将进行相应调整。

  本次发行的募集资金总额不超过100,000.00万元(含100,000.00万元),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

  在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

  5、本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次发行股票数量不超过273,687,694股(含本数),不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量将在本次发行申请经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的,则本次发行的股票数量届时将相应调整。

  在本次发行董事会决议公告日至发行日期间,若公司发生派息、送股、资本公积转增股本、股票回购注销等引起公司股份变动的事项,本次发行股票数量的上限将作相应调整。

  6、本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。截至本募集说明书出具之日,上市公司总股本为 912,292,315股;国通投资直接持有公司 157,901,642股,持股比例17.31%,为上市公司控股股东;李忠先生直接持有公司17,938,605股,持股比例为1.97%,同时,李忠先生作为国通投资及冠联国际第一大股东,通过国通投资和冠联国际间接控制公司235,631,192股股份,合计控制公司253,569,797股股份,控制的股权比例27.80%,为上市公司的实际控制人。

  本次发行完成后,假设按发行数量上限273,687,694股计算,则上市公司总股本将变为1,185,980,009股,国通投资持股13.31%,李忠先生控制的股权比例为21.38%。

  由于本次发行的单个发行对象及其一致行动人认购本次发行的股票后合计持有的公司股票数量不得超过本次发行完成后公司总股本的12%。发行后,国通投资仍为上市公司的控股股东,李忠先生仍为上市公司实际控制人,因此,本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

  7、本次向特定对象发行的股份,自本次发行结束之日起6个月内不得以任何方式转让,法律、法规及规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

  发行对象基于本次交易所取得公司发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。发行对象因本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

  8、本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东共享。

  9、本次向特定对象发行股票完成后,公司的每股收益短期内存在下降的风险。特此提醒投资者关注本次向特定对象发行股票摊薄股东即期回报的风险,虽然本公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施,但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,提请广大投资者注意。

  10、有关本次向特定对象发行的主要风险因素主要包括募集资金投资项目实施风险、募投项目实施达产后产能未能完全消化的风险、募投项目在短期内导致公司净资产收益率下降和每股收益被摊薄及原股东分红减少和表决权被摊薄的

  公司本次发行募集资金投资项目经过了充分的论证,该投资决策是基于目前的产业政策、公司的发展战略、国内外市场环境、客户需求情况等条件所做出的,本次发行将增强公司整体资本实力,降低公司财务风险,为全面做大做强现有核心业务,加大预制菜品投入并进入食品新消费领域延伸奠定基础,具有重要意义。然而,本次募集资金投资项目实施仍然有以下风险:

  公司的主要原料有小龙虾、罗非鱼、南美白对虾等,受当地养殖成功率、供需关系、汇率波动等多因素影响,导致原材料价格及供给稳定性存在较大波动。原材料价格波动及供应的不稳定将造成公司毛利率的起伏。募投项目建成后,产能进一步提升,对原材料的要求进一步提高,如果原材料不能及时满足公司的需求或价格大幅波动,将对公司经营带来一定的影响。

  公司此次募投项目建设达产后,国美水产中央厨房建设项目将新增年产能4,000吨虾饺、10,000吨烤鱼、4,000吨虾滑、1,000吨酸菜鱼、2,500吨米面类海洋食品和2,500吨油炸类水产品;国联(益阳)食品有限公司项目将新增年产能1.53万吨小龙虾和2.97万吨鱼类深加工产品。公司上述募投项目已经过了充分的论证,项目建设是基于目前公司的发展战略、国内外市场环境、市场容量、客户需求情况等条件做出的,公司综合考虑了现有的销售渠道、客户资源、公司市场拓展能力等因素,但在实际运营过程中,由于市场本身具有的不确定因素,如果公司未能在产品的市场开拓上取得进一步进展,国内市场的开拓不及预期,仍有可能使投资项目达产后面临产能无法完全消化的风险。

  (3)募投项目在短期内导致公司净资产收益率下降和每股收益被摊薄及原股东分红减少和表决权被摊薄的风险

  公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目有一定的建设期,项目的效益存在一定的不确定性且需要在投产后逐步体现,短期内营业收入及净利润较难以实现同步增长,因而公司在短期内存在净资产收益率下降和每股收益被摊薄的风险。未来随着公司的持续经营和稳步发展,公司的净资产收益率和每股收益将逐步上升。

  本次发行后公司的净资产和总股本将大幅提高,本次发行亦将导致公司原股东分红减少、表决权被摊薄的风险。未来公司将严格实施利润分配政策、进一步完善股东未来回报规划;同时在未来公司的经营管理决策中,多听取股东尤其是中小股东的意见和建议。

  除以上主要风险外,其他有关本次发行及发行人自身密切相关的风险具体详见本募集说明书“第五节 与本次发行相关的风险因素”。

  七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 . 69

  增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易 ................ 110

  六、募投项目与公司现有业务、前次募投项目的区别和联系 ............ 113

  二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ........ 119

  四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形,或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保

  有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 ...... 120

  本次发行/本次向特定对象发行 指 湛江国联水产开发股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票

  发行人/公司/国联水产/本集团/上市公司 指 湛江国联水产开发股份有限公司

  国通投资/国通水产/新余国通 指 新余国通投资管理有限公司,曾用名“湛江市国通水产有限公司”,系发行人的发起人股东、控股股东

  新盈食品 指 广东新盈食品科技有限公司,曾用名“广东国联食品科技有限公司”,系发行人全资子公司

  国联(监利) 指 国联(监利)食品有限公司,报告期内曾系发行人二级子公司,发行人已于2021年4月将持有该公司的股权转出

  《法律意见书》 指 《国浩律师(南宁)事务所关于湛江国联水产开发股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票的法律意见书》

  《2018年度审计报告》 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的发行人2018年度《审计报告》(信会师报字[2019]第ZE10249号)

  《2019年度审计报告》 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的发行人2019年度《审计报告》(信会师报字[2020]第ZE10313号)

  《2020年度审计报告》 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的发行人 2020年度《审计报告》(众环审字(2021)0500152号)

  《审计报告》 指 《2018年度审计报告》《2019年度审计报告》及《2020年 度审计报告》的合称

  《2018年年度报告》 指 《湛江国联水产开发股份有限公司2018年年度报告》

  《2019年年度报告》 指 《湛江国联水产开发股份有限公司2019年年度报告》

  《2020年年度报告》 指 《湛江国联水产开发股份有限公司2020年年度报告》

  《2021年第三季度报告》 指 《湛江国联水产开发股份有限公司2021年第三季度报告》

  《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年 12月修订)》

  会计师、中审众环、中审众环会计师事务所 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

  对虾 指 南美白对虾,学名:凡纳滨对虾 (litapenaeusvannameiboone),又名:白对虾、万氏对虾

  EU 指 EU directive 89/686/EEC,欧盟关于商品生态保护和环境保护,以及可持续发展的认证

  GMP 指 Good Manufacture Practice of Medical Products适用于制药、食品等行业的强制性标准,要求从原料、人员、设施设备、生产过程、包装运输、质量控制等达到卫生质量要求, 形成可操作的作业规范并加以改善

  SAP系统 指 企业资源管理软件系统,具有电子化、信息化、智能化等应用模块

  敬请注意,本募集说明书部分合计数与各数直接相加减之结果在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

  注册地址:湛江开发区平乐工业区永平南路(一照多址:广东省湛江市吴川市黄坡镇(吴川)华昱产业转移工业园工业大道6号)

  办公地址:广东省湛江市吴川市黄坡镇(吴川)华昱产业转移工业园工业大道6号

  经营范围:水产种苗的引进、繁育、养殖及销售;繁育水产种苗所需的饲料(海蛎、鱿鱼、海虫、丰年虫、绿荫藻、沙虫)、燃料(木柴);农副产品的收购(自用);水产品的研究、开发、养殖、收购、冷冻;加工、销售:水产制品、速冻食品。以下项目由分支机构经营:加工、销售:水产饲料;零售:酒精饮料;

  提供餐饮服务。(不含外商投资产业指导目录中禁止外商投资的产业,以上项目涉及行政许可的凭证经营)。(以上所有经营项目除危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2021年10月20日,公司股本总额为912,292,315股,股本结构如下:

  3 广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司-广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业(有限合伙) 42,149,170 4.62

  10 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-汇沣19号(好猫2号)结构化证券投资集合资金信托计划 9,200,000 1.01

  本次发行前,国通投资直接持有公司 157,901,642股,占公司总股本的

  17.31%,为公司控股股东。国通投资股权结构为李忠持股47.86%、李国通持股26.07%、陈汉持股26.07%,李忠和李国通系兄弟关系,国通投资的基本情况如下:

  经营范围 企业投资、资产管理(金融、证券、期货、保险业务除外)、项目投资策划、会议会展服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至本募集说明书出具之日,李忠先生直接持有公司17,938,605股股份,占公司总股本的1.97%;同时,李忠先生作为国通投资及冠联国际第一大股东,通过国通投资和冠联国际间接控制公司 235,631,192股股份,合计控制公司253,569,797股股份,合计控制公司的股权比例为27.80%,为公司的实际控制人。

  李忠先生,男,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权。公司创始人之一,身份证号:4408041968****1896,清华大学MBA、北京大学光华管理学院EMBA。现任公司董事长、农业部渔业专家咨询委员会委员、中华全国工商业联合会水产业商会名誉会长、第十九届湛江市工商联主席、总商会会长;广东省人大代表、广东省政协委员。先后荣获全国劳动模范、全国五四青年奖章、“广东省十大杰出青年”、首届全国“兴渔富民”十大新闻人物、当代中国优秀企业家等荣誉称号。

  截至2021年10月20日,国通投资共持有公司股份157,901,642股,占公司总股本的17.31%。其中质押其持有的公司股份为119,999,400股,占其所持公司股份的76.00%,占公司总股本的13.15%。

  质押主体 融资单位 目前融资金额(万元) 截止目前质押股份数(股) 融资到期日

  除上述质押及冻结事项外,截至2021年10月20日,公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他股份质押及冻结的情况。

  公司所在的农副食品加工是以农、林、牧、渔业产品为原料进行初加工或深加工成生熟食品的行业。公司主要从事以白对虾和预制菜品为主的餐饮食材及水产食品的研发、生产和销售,是具备全球采购、精深加工、食品研发于一体的海洋食品企业,以“为人类提供健康海洋食品”为使命,为全球餐饮、食品、商超等行业客户提供从食材供应、菜品研发、工业化生产的综合解决方案。公司构建了以“国联”、“guolian”、“龙霸”、“小霸龙”等系列品牌的产品体系,是行业内较早进入预制菜品产业领域的生产企业之一。

  发行人主要产品所在行业的监管部门有国家发改委、国家市场监督管理总局(包括原国家食药监局、国家质检总局、国家工商总局)、商务部及各级商务主管部门等。国家发改委主要拟定食品行业中长期规划并指导行业发展运行。国家市场监督管理总局通过食品、质量监督部门制定食品安全监督管理的政策,并对食品的研究、生产、流通、使用进行行政监督和技术监督,对食品企业的安全生产、卫生及质量控制等进行监督管理;通过工商行政管理部门进行市场监督管理和行政执法,制定食品工商行政管理规章和政策等。商务部及各级商务主管部门主要职责是推进食品流通产业结构调整,指导食品流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,推动物流配送、电子商务等现代流通方式的发展等。

  行业相关的自律组织主要为中国食品工业协会,其主要职能是:对食品安全情况进行调查分析,向政府有关部门提出食品安全建议和意见;协助立法机关和行政机关,制定和完善食品安全方针政策、法律法规;举办报告会、研讨会、经验交流会等,促进行业学习交流,指导和帮助企业改善经营管理;参与或经国家有关部门授权组织制定食品行业有关标准,并组织宣传和贯彻实施等。

  国家针对食品行业特点、结合行业具体情况,相继出台多项行业管理规定,对食品安全、消费者权益、产品质量、食品添加剂等重要方面进行制度规范,发行人产品适用的主要法律、法规如下:

  2 《中华人民共和国食品安全法实施条例》(2019年修订) 2019.12.01 国务院

  3 《中华人民共和国食品安全法》(2018年修订) 2018.12.29 全国人大常委会

  4 《中华人民共和国产品质量法》(2018年修订) 2018.12.29 全国人大常委会

  5 《关于食品生产经营企业建立食品安全追溯体系的若干规定》 2017.03.28 国家食品药品监督管理总局

  6 《食品生产许可审查通则》 2016.10.01 国家食品药品监督管理总局

  7 《定量包装商品计量监督管理办法》 2016.01.01 国家质检总局

  8 《食品生产通用卫生规范》 2014.06.01 国家卫生和计划生育委员会

  9 《中华人民共和国消费者权益保护法》(2013年修订) 2014.03.15 全国人大常委会

  10 《国务院关于加强食品安全工作的决定》 2012.06.02 国务院

  11 《国务院办公厅关于严厉打击食品非法添加行为切实加强食品添加剂监管的通知》 2011.04.20 国务院办公厅

  13 《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》 2007.07.26 国务院

  15 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》 2005.09.01 国务院

  16 《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则(试行)》 2005.09.01 国家质检总局

  注1:2018年3月,经十三届全国人大一次会议审议通过国务院机构改革方案,不再保留国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理总局,组建国家市场监督管理总局。

  发行人主要从事以白对虾和预制菜品为主的餐饮食材及水产食品的研发、生产和销售,行业发展主要受食品行业相关政策的影响。国家为促进食品行业的发展,相关部门出台了一系列产业扶持政策,具体如下:

  1 《关于深化改革加强食品安全工作的意见》 2019.05.09 中共中央、国务院 严把食品加工质量安全关,实行生产企业食品安全风险分级管理;严把流通销售质量安全关,建立覆盖基地贮藏、物流配送、市场批发、销售终端全链条的冷链配送系统;建立食品安全追溯体系,食品生产企业对其产品追溯负责。

  2 《国民营养计划(2017-2030 2017.06.30 国务院 加快食品加工营养化转型。提出食品加工工艺营养化改造

  年)》 路径,集成降低营养损耗和避免有毒有害物质产生的技术体系。研究不同贮运条件对食物营养物质等的影响,控制食物贮运过程中的营养损失。

  3 《“十三五”食品科技创新专项规划》 2017.05.24 科技部 加快食品高新技术产业发展,推进科技和产业深度融合;增强食品科技创新,培育食品新业态和新兴产业;强化食品品牌建设,促进一二三产业融合发展。

  4 《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》 2017.04.13 国务院办公厅 健全冷链物流标准和服务规范体系、完善冷链物流基础设施网络、鼓励冷链物流企业经营创新、提升冷链物流信息化水平、加快冷链物流技术装备创新和应用。

  5 《“十三五”国家食品安全规划》 2017.02.14 国务院 全面落实企业主体责任,确保生产过程整洁卫生并符合有关标准规范,确保生产经营各环节数据信息采集留存真实、可靠、可溯源;加快食品安全标准与国际接轨,建立最严谨的食品安全标准体系。

  6 《关于促进食品工业健康发展的指导意见》 2017.01.05 国家发改委、工信部 营造食品工业良好发展环境,提高政府公共服务能力和水平,优化行政审批流程,为企业提供优质公共服务;完善食品工业支持政策,充分利用现有资金渠道,重点支持食品行业重大技术改造;加强人才队伍建设,鼓励高等院校加强食品行业亟需中高端人才的培养。

  7 《关于进一步促进农产品加工业发展的意见》 2016.12.28 国务院办公厅 拓宽主食供应渠道,加快培育示范企业,积极打造质量过硬、标准化程度高的主食品牌。研制生产一批传统米面、杂粮、预制菜肴等产品,加快推进马铃薯等薯类产品主食化。

  8 《关于做好“十三五”时期消费促进工作的指导意见》 2016.12.23 商务部 培育和壮大消费热点,优化消费供给结构;推进内贸流通创新,拓宽消费供给渠道;加强流通基础设施建设,提升消费供给条件;整顿和规范市场秩序,改善消费供给环境四项主要任务,推动消费规模扩大和 消费结构升级。

  9 《全国绿色食品产业发展规划纲要》(2016-2020年) 2016.04.06 农业部 着力扶强生产主体,持续扩大总量规模,大力引导各类龙头企业,发挥骨干企业的引领作用;不断强化市场营销服务,完善市场流通体系,推动绿色食品步入“以品牌引导消费、以消费拉动市场、以市场促进生产”的发展轨道。

  10 《中国食物与营养发展纲要(2014-2020年)》 2014.01.28 国务院 重点发展方便营养加工食品。加快发展符合营养科学要求和食品安全标准的方便食品、营养早餐、快餐食品、调理食品等新型加工食品,不断增加膳食制品供应种类。加快传统食品生产的工业化改造,推进农产品综合开发与利用。

  农副食品加工是以农、林、牧、渔业产品为原料进行初加工或深加工成生熟食品的行业,是农业产业纵深发展的产物。农副食品加工业能够有效提高农产品的利用效率、增加农产品的附加值,提高农业从业者的收入,促进农业繁荣、推动区域发展,是制造业的重要子行业。

  近年来,随着我国国民经济的持续增长,工业化和城市化进程不断加快,为农副食品加工业的快速发展提供了良好的经济环境,居民收入水平的不断提高,带来农副食品行业市场需求的不断增长,也促使我国农副食品加工业市场规模始终保持较高的水平。

  据统计,国内农副食品加工行业企业2019年总资产合计29,528亿元;2020年总资产合计30,471亿元,同比增长3.19%。

  据统计,国内农副食品加工行业企业2019年营业收入合计为46,881亿元,2020年营业收入合计为47,900亿元,同比增长2.20%。

  据统计,国内农副食品加工行业企业2019年利润总额合计为1,888亿元;2020年利润总额合计为2,001亿元,同比增长6.00%。

  水产品是海洋和淡水渔业生产的动植物及其加工产品的统称。我国拥有丰富的海洋资源,四大海域(渤海、黄海、东海、南海)总面积达470万平方千米,有3,000多种海洋生物,其中可养殖、捕捞的鱼类有1,700种左右。目前我国水产养殖占全球产量的70%。在水产养殖技术方面,尤其是淡水鱼养殖技术处于国际领先水平,目前年水产品产量达6,545万吨,人均水产品占有量约为48千克。随着人们收入水平的提高,越来越多的中国人开始把营养性需求作为食品消费的第一需要,水产品的消费比重上升是大势所趋。我国水产业涵盖水产生产、流通、加工等产业链各个环节。

  2012年至 2019年,中国水产品加工行业主营业务收入及利润发展良好。2019年水产品加工行业产业转型升级和重构步伐加速,全年加工总量为 2,170万吨,行业总产值约4,441亿元。据数据统计,2015-2019年,我国水产加工行业的企业数量呈小幅下降趋势。2019年,行业内加工企业总数量为9,323家,同比减少13家;其中,规模以上企业数量为2,570家,同比增加46家,说明行业集中度正进一步提升。

  目前农副食品行业以中小规模企业为主,数量庞大但市场集中程度较低,区域性特征明显。2019年国内农副食品加工企业为22,401家,较上年减少2,606家,同比下降10.42%;2020年国内农副食品加工企业数量为21,453家,比2019年减少948家,同比下降4.23%。虽然我国农副食品加工企业数基数庞大,但与发达国家相比仍有较大差距,主要体现在多数中小农副食品加工企业以粗加工为主,精深加工比重较低,产品科技含量低,资源的有效利用低,产品结构不合理,加工产业链短。

  农业资源优势是农副食品加工业发展的原料保障和发展动力,我国农副食品加工业主要集中在传统的农业大省、强省,受原材料禀赋影响。从农副食品加工行业企业的区域分布看,区域分布格局明显,主要集中在华北、华东和东北地区,这三个区域的农副食品加工行业收入占据大部分。

  食品的安全及健康与否和消费者的身体健康息息相关,食品加工行业对食品安全要求非常之高。在行业监管部门的严格监管下,法律法规、监管政策和食品安全标准体系日趋完善,食品质量标准将会进一步提高。随着国民收入水平的提高、健康生活理念的日益增强,全社会对食品安全、食品质量的关注度空前高涨,消费者选择食品时愈发谨慎和严格,对食品卫生问题容忍度日益降低。这些因素都给食品类生产企业的经营提出了更高的要求。目前大多数食品类生产企业在原材料采购、生产流程、仓储物流等方面与规模化生产经营企业差距较大,难以实现原材料追溯、标准化生产和冷链物流配送,无法保证食品卫生安全,在未来的市场竞争中将处于不利地位。新参与者在短期内难以达到较高的食品质量安全标准,也需要一个长期的过程来获取消费者的认可,将面临较大的食品质量及安全壁垒。

  我国农副食品加工企业数量庞大,企业处于市场化充分竞争的环境中,各家产品之间销售价格差异较小,同质化竞争严重,企业需要通过规模化经营降低整体经营成本,获得合理的利润空间。农副食品品类繁多、家常类单品批量大、产品需求具有季节性波动等特点要求生产企业在产线上具备规模化生产,同时能够进行柔性化调整,以适应各类不同产品品种的切换生产。企业的规模化生产在销售上需达到一定的规模作为支撑,否则将会出现生产线空置、产能过剩。对于行业的新参与者来说,不能实现规模化、柔性化经营,则无法形成自身的竞争优势,在激烈的市场竞争中将处于不利地位。

  我国社会经济的飞速发展带来了居民收入和生活水平的大幅提升,近年来居民的消费升级趋势明显。消费者对食品的质量、口味、营养等方面也提出了更高的要求。在同类产品中,消费者更倾向于选购品牌知名度更高的产品,对品牌的信任度和依赖度越来越高。企业产品品牌的知名度和良好口碑已然成为核心竞争力,成为打开市场的利器,也有助于企业在市场上获取更高的产品附加值。企业需要在产品宣传、新品研发、生产控制、物流配送、食品安全等多方面持续努力、不断改进,长期投入和多年积累才能站上品牌高地,进一步体现公司的综合实力。对于行业的新参与者来说,在短时间内无法快速积累口碑,在消费者心中建立知名品牌的形象方面处于不利地位。

  农副食品的客户主要有B端(企业商家客户)和C端(个人消费者),产品的销售情况比较依赖于中间销售渠道的覆盖程度。食品类产品的使用场景在家庭或餐厅厨房,配送过程中需要冷链物流运输、低温环境保存,对销售网络的建立提出了较高的要求。行业内企业多采用经销、电商直销和加盟商方式进行销售,个体工商户是中间渠道经营主体,单个门店覆盖消费者人群有限,需要足够的门店、摊位数量来组成相对完善的销售网络。企业一般需经多年持续的业务拓展,在若干区域内形成较为成熟的产品销售渠道,拥有长期合作客户和较为稳定的消费群体。构建销售网络和培育消费者群体是建设完善营销渠道的必备条件,同时还需持续不断的强推广、高投入,完善管理体系并有效施行,耗费时间积累经验,这对于行业新进入者构成一定的挑战。

  产品品类创新是食品加工企业不断增长的动力及生命力,产品只有不断推陈出新才能满足日新月异的市场需求,才能享有市场定价权,获取高额产品附加值。食品产品的创新和研发,需要企业对消费者口味变化和餐饮企业需求动向具备较高敏感性,在生产工艺、品种、口味、品质等方面进行不断的探索和完善,才能开发出符合客户需求、具备差异化的新产品。一般来说,企业拥有先进技术与研发人才是推出新产品的重要保障;在标准化产品生产方面,由于中餐与西餐在食材选取、制作方法、口味质感、气味卖相等方面的差异,使得国际食品机械行业中的先进技术无法直接从国外引进使用,在一定程度上要求企业具备良好研发、创新、改良能力来适应。这对于行业新进入者来说,缺乏创新和研发经验、人才及物质资源投入,在新产品开发方面面临一定困难。

  国家陆续出台了包括《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国产品质量法》《食品生产许可管理办法》《关于食品生产经营企业建立食品安全追溯体系的若干规定》等一系列法律法规及文件,对食品生产、加工、流通等环节进行了规范,并建立了食品安全追溯机制。通过立法加强消费者权益保护,对企业商业特许经营活动进行规范,促进食品行业有序发展,维护市场秩序。

  同时,国家相关部门也出台了一系列扶持食品行业发展的产业政策,包括《关于促进食品工业健康发展的指导意见》,提出要营造食品工业良好发展环境,提高政府公共服务能力和水平,优化行政审批流程,为企业提供优质公共服务;加强知识产权保护,加大对专利、产品标识、商业秘密等方面侵权假冒的打击力度,降低企业维权成本;加强市场、价格、安全等方面的监管,形成有利于企业、行业、产业良性发展格局;要求完善食品工业支持政策,充分利用现有资金渠道,重点支持食品行业重大技术改造、食品工业“三品”战略1和特色食品加工示范基地建设等。

  《国务院办公厅关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》则要求相关部门依据食品安全法、农产品质量安全法和标准化法,率先研究制定对鲜肉、水产品、乳及乳制品、冷冻食品等易腐食品温度控制的强制性标准并尽快实施。积极发挥行业协会和骨干龙头企业作用,大力发展团体标准,并将部分具有推广价值的标准上升为国家或行业标准。

  近年来,国内宏观经济从高速增长转变为高质量发展,经济结构逐步优化,居民收入水平和居民消费能力双双提升。根据国家统计局数据,2013-2020年,我国居民人均可支配收入从 18,311元增长至 32,189元,年均复合增长率达8.39%。居民收入的上升为消费升级打下了基础,2020年全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为54.4%,全国居民人均消费支出达到了21,210元。人均食品消费支出在上升,饮食结构也在升级改变。

  在城市,生活节奏加快、消费升级潮流的推动下,预制菜品逐步被广大市民所接受,市场也逐渐培育起来。对于个人或家庭消费者,随着食材处理、制作工艺的升级改进,众多绿色、健康、美味的预制食品契合消费者对方便快捷、食材高质的食品需求。对于团餐市场,根据中国饭店协会发布的《2020年度中国团餐发展报告》显示,2019年我国团餐市场总额1.5万亿元,团餐市场份额达到33.23%。

  1 源自《国务院办公厅关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见》(2016年5月),要求树立和贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以市场为导向,以创新为动力,以企业为主体,以实施增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为抓手,改善营商环境,从供给侧和需求侧两端发力,着力提高消费品有效供给能力和水平,更好满足人民群众消费升级的需要,实现消费品工业更加稳定、更有效益、更可持续的发展。

  目前中国团餐企业数量超10万家,2019年团餐百强企业年收入均在3亿元以上,百强收入总额为868亿元,团餐受众群体约6.7亿人(占全国人口的48%)。2020年团餐市场总额达到1.69万亿元,市场份额占餐饮行业的35.65%。

  在农村,家宴市场广阔。农村家宴是我国传统饮食文化的重要组成部分。由于农村宴席聚餐人数多,原材料采购品种、渠道复杂,加工过程和加工方式不规范,一方面会造成宴席品质不同,给举办方增加过多负担,另一方面,会诱发食品安全风险,再加上有的农村地处偏远,是食品安全监管的薄弱地带,不管从减轻负担角度还是从政府监管的角度,乡厨的统一采购、制作基本避免了上述问题的发生。广阔的农村家宴市场,在整个食品消费升级背景下,奠定了预制食品销售下沉到三四线城市及农村的基础。

  社会大众的消费升级、团餐市场、乡厨市场的需求与预制食品供应相碰撞,催生出一片广阔的预制菜品的市场蓝海。

  食品的C端客户较为零散,订购产品的数量、品种各异,产品配送具有单个客户规模小、配送频率高、区域内客户分散、时效性要求高等特点。预制菜品在运输配送过程需要在低温的环境下进行,需要先进的仓储物流体系及冷链运输技术支撑。行业内企业多为单一生产基地,仓储物流及冷链运输能力直接决定了产品销售的区域,影响着业务辐射范围。

  近年来,随着电商的兴起,物流行业得到了飞速发展,部分物流企业开始进入生鲜物流领域,促进了我国冷链物流行业发展,推动了低温保鲜技术、车辆设计制造技术、信息化物流配送技术的优化,大幅度降低冷链运用成本。在先进的冷链物流配送加持下,预制菜品生产配送企业扩大了配送范围,提升了产品配送效率,保障食品安全的同时扩大市场覆盖面,为行业发展提供了有利的条件。

  预制菜品主要原材料是水产及肉禽等食材,油、盐及其他调料在产品成本中占比较小。肉禽及水产等通常占产品成本的90%以上,其价格对产品成本影响较大。由于肉禽及水产的产量容易受自然条件等不可抗力的影响而产生波动,并通过市场供求关系影响原材料价格,产生价格波动,对预制食品行业的成本造成影响。

  与美国、日本等发达国家相比,目前我国餐饮业的集中度和连锁化较低,2020年餐饮业百强占比仅7.8%,连锁餐饮企业在餐饮业的占比只有1%,而同年美国连锁餐饮占比达15%。餐饮行业集中度较低,大量中小餐饮商户采用单店(夫妻店)或少量连锁模式经营,缺乏规模效应,导致其对食材的统一采购和配送、出菜速度、菜品品质稳定性等需求降低,菜品自制率高,不利于预制菜品的销售。

  我国农副食品加工行业的技术发展经历了手工制作、半机械化生产到现在的规模工业化生产三个阶段。近年来,国内农副食品加工技术装备和生产工艺取得大幅度发展,并且运用了一些具有国际先进水平的关键设备和工艺技术。在水产品加工、禽肉类加工方面引进和吸收了前沿技术工艺和质量控制方法。受限于部分农副食品加工企业的业务规模、成本负担能力、经营管理水平的异同,先进设备和生产工艺的应用未得到普遍推广,仅仅局限于部分行业内的头部企业。行业内龙头企业逐步加大技术研发,对人工操作环节进行技改和优化,制定标准化的操作流程,提高生产线的机械化与自动化水平,确保产品的质量和品质的统一。从总体上来看,农副食品加工行业的技术水平处于较为成熟阶段,随着产品品类的不断开发,加工工艺也在同步发展过程中,推动整个行业的发展。

  农副食品加工行业属于日常消费食品生产,一般情况下消费者的日常消费比较平稳,但在国家传统的节假日,食品的销售额会有大幅度增长;在原材料食材的供应淡旺季节,也在一定程度上影响加工后食品的季节性销售额变化。

  农副食品作为消费者日常必需品,其市场区域的分布比较广泛,市场空间巨大,受各地饮食习惯的差异以及消费者购买力水平的影响,农副食品行业的发展存在一定的区域性特征。企业需不断开发出适合不同地区市场、不同人群的产品,来提高不同区域的市场占有率,扩大消费群体。

  农副食品属于日常消费品行业,与经济周期相关性不明显,具有很强的稳定特性,受宏观经济环境的影响较小,没有明显的周期。

  农副食品加工行业的上游行业包括家禽养殖、畜牧养殖、水产养殖、蔬菜种植、冷链设备供应商以及调味品生产业,为本行业的生产提供相关的原材料和服务。据统计,农副食品产品直接材料成本(包括主材、辅材及调味品等直接原材料投入)占产品总成本的90%以上,原材料的价格变动对预制菜品成本影响较大,最终影响到本行业的利润水平。反之,本行业的发展也将促进上游行业的标准化种植/养殖,提升上游行业的产业化水平。

  农副食品加工行业的下游是冷链物流产业、消费市场及餐饮市场。随着经济发展和城乡居民生活水平的提高,人们对饮食的要求越来越高,而生活节奏的加快限制了消费者在家自行处理加工食材。消费者通过预制菜品能够简化烹饪流程,满足自身饮食要求。对于餐饮企业而言,日常经营成本较高,使用预制菜品能够实现菜品标准化并降低人工成本和厨房租金成本,提升餐厅经营效率,逐渐成为餐饮市场热门的采购品种。预制菜品影响着下游消费者的生活方式和餐厅的经营方式。同样,下游市场对预制菜品卫生安全的要求、口味偏好的变化也促使本行业提高食品安全意识、加强食品安全保护,根据消费者偏好研发新的产品。

  发行人在业内率先通过ISO9001、HACCP、BAP、BRC、EU等国际体系认证,该等认证形成了多层次、全方位质量控制体系。本公司系国内2家通过ACC之BAP四星认证的企业之一。BAP认证主要检验水产育苗场、养殖场、饲料厂、加工厂的各项生产标准。美国大型超市、连锁饭店如沃尔玛、达顿饭店等企业要求对虾加工企业必须满足BAP标准并取得ACC认证,该认证构筑了公司强大的产品质量安全体系。公司深入贯彻产品质量安全意识,对产品的生产、加工、销售过程中的各环节实施全面的科学管理及严格把关,确保产品质量安全。

  发行人建有中国最大的高标准对虾加工车间,引进先进的数控分选机、自动流水作业线、自动包装机等设备,通过优化配置对虾数控分级机、蒸煮机、冷却机、冻结机、冰衣机、自动包装机,组成高效、经济、合理的免接触熟虾生产线、全自动面包虾生产线等,减少产品生产中间环节、滞留时间,以及人为接触的机会,最大限度保障产品质量安全。

  随着环境污染的加剧及新技术、新工艺、新材料的应用给食品带来不确定的安全隐患,国际食品质量安全水平要求越来越高,水产品的关键检测技术变得尤为重要。发行人拥有国内领先的检测中心,按照ISO/IEC 17025(检测和校准实验室能力的通用要求)建设,并通过中国合格评定国家认可委员会认可,运用串联质谱联用仪、抗生素残留快速检测仪、自动免疫荧光分析仪、酶联免疫仪、原子荧光光度计等一大批国际先进的大型检验检测设备和仪器,可准确、快速开展农兽药残留、重金属、微生物等重要项目的检测,对原料、半成品、成品进行严格的检验控制,保障产品质量安全。

  发行人系第一家实现生产过程电子化监管的水产加工企业,实行全程的质量数据监控及关键控制点的视频监控。电子化监管一方面建立产品可追溯体系、保障消费者食品质量安全的需要,另一方面通过电子化监管将产品的检验检疫工作贯穿产品的生产过程中,公司的质量管理水平、检测能力得到全面的提升,从而提高产品的质量安全水平,实现“减负、提速、增效、严密监管”的目的。

  规模化经营是现代消费品制造业企业发展的重要内容。发行人以白对虾和预制菜品加工为主导,形成了产品研发、加工及销售为一体的完整的食品产业链。在此基础上,公司整合产业链上下游的资源,优化土地、人力资源、技术、资金配置,提高集约化经营水平,实现规模化经营。

  较之其他食品生产企业,公司具备如下优势:(1)企业的产品价值链向研发、生产、销售有效延伸,提升了企业的盈利能力;(2)产业链的延伸有利于公司扩大生产经营规模,降低经营成本,提高经营效益;(3)提高公司整体抗风险能力,保障产品质量安全;(4)通过规模经营,促进信息沟通,有效解决“小客户”与“大市场”的流通矛盾。

  发行人以白对虾和预制菜品加工为主导,各品类延伸的产业化经营模式使得公司能进行规模化生产。公司可按市场需求快速组织原料采购及生产,生产初加工产品及深加工食品,不断研发新产品,充分满足客户对产品供应速度、规模、多样性等方面的需求。

  湛江系我国对虾、罗非鱼主产区,水产产业基础良好,且临近南海,产品出口方便,区位优势明显。公司拥有中国最大的对虾加工车间及国际领先的生产设备、生产线,可生产多种精深加工产品。公司凭借过硬的产品质量,顺利突破水产品进口国各种技术壁垒,进一步提高公司供应效率。

  发行人自成立以来就高度注重科研,拥有技术力量雄厚的科研中心和研发团队,把握行业的关键成功因素,抓住各产业环节的战略控制点,对影响行业技术发展水平的关键环节大力投入,共承担国家级项目2个、省市级项目5个。

  在食品加工生产方面,公司承担广东省水产品加工工程技术研究开发中心项目,代表水产加工行业先进水平,不断研究新生产技术、新工艺,开发精深加工食品。公司亦积极开发水产品加工副产品的综合利用技术,为产业链的进一步延伸提供技术基础。

  公司拥有国家级南美白对虾遗传育种中心、广东省省级企业技术中心、广东省健康农业科技示范基地、广东省水产品加工工程技术研究开发中心、中国合格评定国家认可委员会认可实验室,系农业产业化国家重点龙头企业、高新技术企业、全国水产加工示范企业、全国农产品加工出口示范企业、广东省星火技术产业带建设示范单位。

  发行人凭借强大的产品质量安全管理能力,在消费者、国内外经销商、养殖户及中外水产行业及食品监管机构中树立了良好的品牌及企业形象。

  公司自成立起,便注重全球市场的销售,营销网络覆盖美国、加拿大、日本、韩国、俄罗斯、欧盟、南非、香港等国家和地区。凭借过硬的产品质量、丰富的产品线、快速且大规模的供应能力,公司与客户建立了紧密的业务关系,是众多国内外进口商、经销商的重要供应商之一,与众多大型超市、连锁饭店类终端客户如沃尔玛、达顿饭店等亦保持良好的关系。

  公司凭借在对虾出口美国市场的主导地位,目前主要与美国市场客户合作,亦十分注重与欧洲、日本等其他重要市场客户的合作关系,公司通过持续供货、定期拜访、邀请来访等形式维系与该等客户的良好关系。凭借在国际市场良好的品牌及形象,公司与国内大型水产批发商、超市、连锁饭店亦迅速建立了较好的业务关系。此外,公司亦是我国内地首家获得直供香港活虾资格的企业。

  水产食品精深加工是水产加工的重点发展方向,公司注重研发新产品以及对消费趋势进行市场调查,了解消费者偏好及市场趋势,不断开发满足市场需求的新产品,提高企业产品的附加值。公司建有广东省水产品加工工程技术研究开发中心,以对虾和罗非鱼的深加工产品、深加工技术、保鲜技术为重点,不断进行新产品、新工艺、新技术的研究开发。开发出春卷虾、寿司虾、凤尾虾串、虾米花、奶酪虾系列产品、面包虾系列产品、虾干、日式芙蓉虾、开背香草虾、泰式虾球、炸弹虾球、面包鱼、蛋黄奶油鱼片等十多种水产食品;各种口味的虾饺、水晶虾饺、休闲即食虾品、虾香肠等产品。

  公司建有按中国《出口水产品生产企业注册卫生规范》、美国 FDA水产品HACCP法规、欧盟91/493/EEC指令进行布局设计高标准、智能化加工车间60,000平米,配置了世界领先的对虾加工、冷冻、冷藏设备及自动包装系统、加工智能化管理系统,是目前国内标准化、信息化、自动化程度最高和专业规模最大的对虾加工厂,精深加工产品批量生产能力强。

  发行人管理团队在本行业拥有丰富的经营经验,深刻的行业理解及良好的团队合作使得公司高管能把握行业发展趋势,有效应对快速变化市场中的各种挑战。高管团队充分注重产品质量安全,在科研方面持续投入,致力于引领本行业向产业化、标准化、国际化迈进。优秀的管理团队使得公司业务规模及盈利能力不断提升,亦是公司未来实现快速发展的重要因素。

  除发行人外,全球主要对虾加工出口美国的企业包括泰国正大集团、泰国泰万盛、印尼BMI等。

  正大集团由华裔实业家谢易初、谢少飞兄弟于1921年在泰国创建,在20个国家拥有250个分支机构。正大集团形成了以农牧、水产、种子、电信、商业零售为核心,石化、机车、房地产、国际贸易、金融等共同发展的业务格局。其子公司泰国正大和印尼正大在水产方面拥有世界领先优势。

  创立于1977年,主要以冷冻及罐头水产品加工为主,是全球销量最大的金枪鱼罐头生产商。以对虾产品为核心的冷冻海产是集团重要的业务板块之一,主要销往欧美地区,2020年全年销售收入约40亿美元。

  BMI成立于1989年,主要产品为虾类初加工及深加工产品,如面包虾、寿司虾等。BMI成立时间较久,拥有一批稳定的客户。

  浙江大洋世家股份有限公司位于浙江杭州,注册资本1.8亿元,主要从事远洋捕捞、水产品加工、进出口贸易和国内终端市场销售,自2013年开始强化品牌及终端销售,主要产品有金枪鱼、鱿鱼、对虾、三文鱼等。

  湛江龙威水产实业有限公司建于2006年,下辖福清市龙田东庭食品水产冷冻厂、福清龙威水产食品有限公司、福清市富昌贸易有限公司、湛江市富昌水产有限公司、湛江诚威食品原料有限公司、海南中本水产有限公司。湛江龙威水产实业有限公司主营水产品的冷冻、加工、销售,采用冷冻、蒸煮、漂烫、烧烤等先进工艺,年生产水产品40多个品种,主要产品为南美白对虾、罗非鱼和冻切块章鱼系列制品。湛江龙威水产实业有限公司的市场包括日本、美国、加拿大等国家。

  亚洲渔港,是中国最大海鲜供应链企业。亚洲渔港总部设在大连,业务涵盖水产品采捕、海产养殖、生产加工、冷链物流及餐饮店经营等业务。亚洲渔港在国内海鲜供应领域占据领导地位,多年来,亚洲渔港为众多国际知名餐饮企业和连锁超市提供“海鲜一站式解决方案”。其主要核心竞争力为研发和市场推广。因其产业链基础较弱,所有产品必须通过OEM工厂加工。

  广东恒兴集团有限公司创立于1998年,是一家集种苗繁育、饲料生产、水产养殖、水产品加工、进出口贸易于一体的大型民营企业集团。集团现有总资产30亿元,所属企业40家,年产值逾60亿元,员工10,000多人。主要产品有水产饲料、畜禽饲料、南美白对虾和罗非鱼系列产品。在广东湛江、茂名、高要、广西北海等地建有5家水产品加工厂,年加工水产品近20万吨。

  苏州市味知香食品股份有限公司(简称“味知香”)成立于2008年12月10日,是一家集半成品菜的研发、生产和销售于一体的大型民营企业,通过创新和挖掘民众饮食需求,为消费者提供健康绿色、便捷美味的半成品菜肴,为各个家庭提供营养健康的美食方案。产品品类涵盖牛肉类、水产类、家禽类、猪肉类、小炒类等五大类产品线)郑州千味央厨食品股份有限公司

  郑州千味央厨食品股份有限公司(简称“千味央厨”)成立于2012年4月25日,主营业务为面向餐饮企业的速冻面米制品的研发、生产和销售。千味央厨秉承“只为餐饮、厨师之选”的战略定位,致力于为餐饮企业提供定制化、标准化的速冻食品及相关餐饮后厨解决方案。千味央厨主要为餐饮企业(含酒店、团体食堂、乡厨等)提供定制化和标准化的速冻米面制品,产品按照加工方式可分为油炸类、烘焙类、蒸煮类、菜肴类及其他四大类,具体产品包括油条、芝麻球、蛋挞皮、地瓜丸以及卡通包等。

  福建安井食品股份有限公司(简称“安井食品”)成立于2001年12月24日,主营业务为火锅料制品、速冻面米制品和速冻菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售,主要产品为“安井”牌速冻食品,品种达300余种。

  发行人主要从事以白对虾和预制菜品为主的餐饮食材及水产食品的研发、生产和销售,是具备全球采购、精深加工、食品研发于一体的海洋食品企业,以“为人类提供健康海洋食品”为使命,为全球餐饮、食品、商超等行业客户提供从食材供应、菜品研发、工业化生产的综合解决方案。公司构建了以“国联”、“guolian”、“龙霸”、“小霸龙”等系列品牌的产品体系,是行业内较早进入预制菜品产业领域的生产企业之一。

  根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)和《2021年2季度上市公司行业分类结果》,公司属于“C制造业”下属子行业“C13农副食品加工业”。

  报告期内,发行人的主要产品包括白对虾、预制菜品的精深加工类、初加工类食品、全球精选海产品。主要产品介绍如下:

  全球精选海产品主要包括阿根廷红虾、沙特虾、越南黑虎虾、北极甜虾、新西兰青口贝、鳕鱼、帝王蟹、巴沙鱼、厄瓜多尔白虾、加拿大龙虾、爱尔兰黄道蟹、三文鱼等。

  去壳、挑肠 对分选好合适规格的原料虾进行去壳挑肠操作,利用自动剥虾机,把虾 壳去除干净,肠腺剔除干净,保证成品中没有虾壳等杂物。

  绞肉、切段 主要利用绞肉机和切段机对调味虾进行切段,增加虾饺成品的颗粒感,提高口感。

  打糜 主要利用斩拌机对虾仁进行打糜,将虾仁斩拌至起胶状态,搭配后续的辅料,馅料有更好的粘连效果。

  制作馅料 主要利用搅拌机对虾仁、虾糜和其他辅料进行均匀混合,让馅料充分吸收虾仁的鲜味和辅料的味道,延伸出粤式虾饺的独特鲜香。

  制作虾饺皮 主要利用搅拌机对虾饺皮进行制皮操作,对虾饺皮的韧性、口感等做把控,准确把控辅料用量和搅拌时间,达到最优的虾饺皮效果。

  机器包饺 主要利用自动虾饺机将制作好的馅料和虾饺皮进行包饺,提高人效和成品美观度。

  装托、预蒸 虾饺成型后,装到托盘里,进行预蒸操作,生皮虾饺不经过此环节。

  去壳、挑肠 对分选好合适规格的原料虾进行去壳挑肠操作,利用自动剥虾机,把虾壳去除干净,肠腺剔除干净,确保成品中没有虾壳等杂物。

  绞肉、切段 主要利用绞肉机和切段机对调味虾进行切段,增加虾滑成品的颗粒感,提高口感。

  打糜 主要利用斩拌机,对虾仁进行打糜,将虾仁斩拌至起胶状态,搭配后续的辅料,有更好的粘连效果。

  斩拌 主要利用到斩拌机对虾糜和其他辅料进行斩拌均匀操作,起胶状态下,让辅料的味道更好地吸收到虾滑中。

  真空搅拌 主要利用线Mpa,对虾滑进行真空搅拌,让虾段和虾糜半成品更均匀地混合,让淀粉类辅料充分发挥作用,更好地粘连。

  自动灌装 主要利用全自动虾滑灌装机对虾滑半成品进行分装操作,调制好对应的灌 装参数,提高包装效率和成品效果,到达最优状态。

  包装入库 主要利用到自动装箱机、码垛机械手等进行产品包装,提高生产效率和包装产能。

  生猛罗非鱼验收 主要验收当天生猛的罗非鱼原料,严格按照验收标准,利用自动分选机,分选出合适烤鱼的规格。

  开背去内脏、改花刀 主要利用自动开背机对罗非鱼进行开背,是腌制入味的前提步骤,正确的开背及开花刀方式对后续鱼肉的口感影响巨大。

  滚揉、腌制 主要利用真空滚揉机揉制罗非鱼,是罗非鱼腌制入味、肉质嫩化的决定性步骤,是烤鱼去腥、增加口感的主要流程。

  裹粉、预炸 主要利用链式油炸机油炸罗非鱼,对烤鱼的酥脆感和鱼体表面的色泽进行进一步加工,是成品烤鱼的口感优化的关键步骤。

  汤底配置 主要利用电磁炒锅、自动灌装机进行烤鱼成品汤底的配料,是不同口味烤鱼的分水岭。

  包装 主要利用自动折盒机、连续自动真空机、自动热收缩膜机、码垛机械手进行产品包装,提高生产效率和包装产能。

  生猛罗非鱼验收 主要验收当天生猛的罗非鱼原料,严格按照验收标准,利用自动分选机,分选出合适酸菜鱼的规格。

  放血、打鳞 主要利用自动打鳞机对罗非鱼进行去鳞操作,确保酸菜鱼成品无鱼鳞杂物,并且保证鱼片白净无血渍。

  修整 对取出的罗非鱼片进行去鳞,去筋膜等修整动作,确保成品酸菜鱼肉口感嫩滑。

  切片 主要利用自动切片机,对修整好的鱼侧肉进行切片,主要控制为5mm厚度鱼片,作为酸菜鱼成品鱼片的样式。

  滚揉腌制 主要利用滚揉机进行揉制操作,按照调制的配方和比例,对鱼片进行加工嫩化。

  腌制酸菜 对酸菜进一步腌制,利用配方和车间生产操作方式对酸菜进行炒制和腌制,保证酸菜的酸度和脆度都匹配到酸菜鱼成品口感。

  熬制汤底 利用鱼骨为原料,电磁炒锅为设备,进行炒料熬制鱼汤,制作浓缩型的特制金汤包,让消费者自行稀释选择不同口味的金汤味。

  真空包装 主要利用自动折盒机、连续自动真空机、自动热收缩膜机、码垛机械手,进行产品包装,提高生产效率和包装产能。

  发行人采取产业化、规模化经营模式,产业链涵盖食材供应、水产品及预制菜品研发和工业化生产,产品最终通过多种销售渠道出售给B端客户或终端消费者。

  公司产品销售主要分为国内市场和国外市场,公司销售模式包括直营模式和经销模式。基于预制菜品和水产食品的特性及行业惯例,且根据公司与客户签订的销售合同条款,公司经销商渠道销售均为买断式经销,不存在代理式经销模式。

  内销业务中,发行人国内营销中心业务员在全国各区域内寻找客户,根据客户的需求和对原料、市场行情分析做出销售计划和产品需求计划,与市场部、研发部等人员与客户进行洽谈,确认合作意向后,就产品的种类、货期、送样等事项进一步磋商和定价,涉及授信则提请授信流程,审查客户的基本信息、资质、征信情况等。

  国内市场销售,以转移商品所有权凭证或交付实物的时间为收入确认时点。国内市场主要分为B端+C端,其中B端包括餐饮重客与流通两个渠道,C端分为商超与电商新零售两个渠道;直营模式是公司目前主要的销售模式,主要包括餐饮重客、商超、电商直营等渠道。其中,餐饮重客是指对于大型餐饮客户、工业客户,公司直接与其建立业务合作关系;直营商超是指公司不通过经销商,直接与大型连锁商超建立业务合作关系;电商直营是指通过京东、天猫、拼多多等电商平台直接对终端消费者销售产品。经销模式主要在流通渠道展开,主要为水产贸易商、批发商等,公司通过培育扶持品牌服务商,销售公司自主品牌产品。

  外销业务中,主要集中在美国市场,以美国本土公司SSC公司在美国境内的销售,和国联水产的出口业务销售构成。

  美国全资子公司SSC公司通过其销售渠道、展会或者其他业务机会与客户进行初步接触。接到订单,向客户报价,确认商品的品类、规格、交期、付款及账期等事项,最后签订销售合同,安排生产或整理库存以供直接出货使用,由客户抽检、报检、报关,委托运输公司将货运到指定交货地点。

  国联水产的出口销售业务,主要以离岸价格(FOB)作为货物出口的贸易方式,以在合同规定的装运港将货物装箱上船并以货物越过船舷时的时间为收入确认时点。

  直销模式下主要客户包括大型连锁商超、餐饮等;经销模式下的主要客户包括进出口水产品贸易商、批发商、大型水产品配送商等。

  发行人采购采用“以产定采”模式,主要向国内外供应商按计划采购对虾、罗非鱼和小龙虾水产品,以及各式调料、包装材料等辅料。采购来源分为国内采购和国际采购。采购部门根据不同渠道的市场行情和供应情况及时调整各渠道采购数量,根据公司标准对各采购品类供应商进行考察和筛选。

  国内采购由国内采购部根据生产部门制定的包括原料规格、指导价、质量要求等内容的需求计划,向供应商询价及确认采购水产品的质量标准及要求,安排采购水产品送货和验收事项;国际采购由国际采购部根据原材料需求部门提交的排产计划,向不少于5家国外供应商询价并议价,确认报价及供货要求后经公司流程审批签订采购合同,依约由国外供应商安排发货,国际采购部进行跟踪,直至到厂卸货并验收。

  发行人以计划为主,订单为辅的模式组织生产,具体生产过程包括按单生产、按计划生产、插单生产。产品生产由生产部门负责统筹管理和安排,按照制定的产品计划书、各工艺环节作业指导书、产品生产工艺标准、产品质量标准、各项生产管理制度等进行。发行人制定年度生产计划、季度生产计划,根据实际订单情况对生产计划进行调整,细化成月度生产计划。

  业务部门每月按时在SAP系统下达月度订单,由公司计划管理中心分配订单到生产工厂,计划中心提起原料需求计划,生产部或销售部提起包材及辅料需求计划;SAP系统根据订单数量和交期做初步排产计划,计划管理中心再结合实际情况调整更新每月、每周排产计划,工厂车间根据排产计划,组织生产人员依照订单要求按工作流程领料、加工、包装、入库、装车和物流运送给客户。生产部门每天与销售管理部沟通,进行数据及信息的采集、共享,调整生产计划和安排。

  发行人主要产品的生产工艺及流程图参见第一节之“四(三)主要产品的工艺流程”。

  1 发行人 水产苗种生产许可证 粤渔种(000074) 广东省农业农村厅 2023-09-13

  2 国联水产乐民种苗场 水产苗种生产许可证 粤渔种(524016066) 湛江市农业农村局 2022-08-04

  3 国联水产遂溪分场 水产苗种生产许可证 粤渔种(524316054) 遂溪县农业农村局 2022-06-03

  5 发行人 食品经营许可证 JY229 湛江经济技术开发区食品药品监督管理局 2022-02-14

  7 城市假日专卖店 食品经营许可证 JY927 湛江经济技术开发区市场监督管理局 2026-03-30

  8 发行人 出口食品生产企业备案证明 4400/02212 中华人民共和国湛江海关 长期

  11 发行人 高新技术企业证书 GR7 广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局 2023-12-09

  15 国美水产 出口食品生产企业备案证明 4400/02002 中华人民共和国湛江海关 长期

  16 国美水产 海关报关单位注册登记证书 —— 中华人民共和国湛江海关 长期

  19 国美水产 高新技术企业证书 GR5 广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局 2021-11-28

  21 国联种苗湖村分场 水产苗种生产许可证 粤渔种(1500333) 湛江坡头区农业农村局 2022-03-14

  23 国联饲料 食品经营许可证 JY402 坡头区食品药品监督管理局 2023-07-02

  25 国联饲料 高新技术企业证书 GR2 广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局 2022-12-02

  27 国联饲料 清洁生产企业证书 湛清075918024号 湛江市经济和信息化局、湛江市环境保护局 2023-10-31

  30 新盈食品 食品经营许可证 JY391 湛江经济技术开发区市场监督管理局 2024-11-24

  31 广州国联 食品经营许可证 JY780(1-1) 广州市天河区市场监督管理局 2024-02-01

  32 国联骏宇 食品经营许可证 JY283 北京市丰台区食品药品监督管理局 2022-03-01

  33 上海蓝洋 食品经营许可证 JY641 上海市普陀区市场监督管理局 2022-04-25

  35 阳江国联 海关报关单位注册登记证书 —— 中华人民共和国阳江海关 长期

  36 阳江国联 食品经营许可证 JY890 阳江高新技术产业开发区食品药品监督管理局 2023-09-18

  39 国联(益阳) 食品生产许可证 SC213 益阳市市场监督管理局 2024-03-17

  46 精展质检 出入境检疫处理单位核准证书 DW 中华人民共和国湛江海关 2027-04-14

  注:国美水产已于2021年7月提交续期高新技术企业证书的认定申请材料并于2021年11月19日经广东省认定机构办公室认定通过,目前处于待备案环节。

  发行人注重自主研发及技术创新,科研中心涵盖了产业链主要环节的战略控制点,包括初加工、食品深加工、加工副产品综合利用、食品质量安全等各环节。

  发行人采购原、辅材料主要为满足生产加工对虾类、鱼类、小龙虾等水产品和预制菜品所需。原材料主要为南美白对虾、罗非鱼、金鲳鱼、海鲈鱼和小龙虾等,辅料主要为面包糠、裹浆粉、大豆油、磷酸盐、保水剂,以及蒜蓉酱、番茄酱、虾酱等调味料。

  发行人生产经营所需的能源动力主要为水及电,供水主要由吴川市川西供水厂提供,供电主要由广东电网有限责任公司湛江吴川供电局提供,所提供的水、电均能满足发行人正常生产经营的需要,并且能够保持稳定。

  金额(万元) 占比 金额(万元) 占比 金额(万元) 占比 金额(万元) 占比

  报告期内,公司电费用量于2020年度较其他年度偏高,主要系2019年下半年度,国联水产搬迁至智能海洋新工厂,由于新工厂智能化冷库以及精深加工业务增加,新工厂用电量较原厂增加。

  报告期内,公司原材料主要包括对虾、罗非鱼、金鲳鱼、海鲈鱼和小龙虾等。公司原材料中主要类别平均采购价格变动情况如下表所示:

  对虾类采购主要以带头虾和去头虾为主,报告期内对虾类价格虽有所波动,但整体较为稳定。

  鱼类主要为罗非鱼,2021年1-9月采购单价较以前年度有所上涨,主要系2020年度,应政府要求进行罗非鱼收储,造成2020年度罗非鱼采购量较高,导致2021年1-9月采购量下降,在鱼类中占比下降,其他鱼类单价较高,导致鱼类采购价格上升。

  小龙虾类主要包含鲜活小龙虾以及小龙虾成品。2018年采购单价较高,主要系2018年度公司没有小龙虾生产加工车间,主要采购小龙虾虾仁,因而采购单价较高;2019年采购单价有所下降,主要系2019年公司子公司国联(益阳)和国联(监利)开始进行小龙虾深加工,公司采购小龙虾成品减少,鲜活小龙虾采购量增加,因此导致采购价格下降;2020年和2021年开始公司主要采购鲜活小龙虾,2021年1-9月采购价格较2020年上涨,主要系市场价格上升导致。

  报告期内,公司的水电价格基本保持平稳;其中电费价格2020年度较其他年度偏低,主要系2020年新冠疫情,供电局对公司电费自2020年3月至12月给予部分优惠导致。

  项目 固定资产原值(万元) 折旧和减值(万元) 固定资产净值(万元) 成新率(%)

  公司的使命为“为全人类提供健康海洋食品”。未来三年,公司将进一步巩固国内国外双循环机制,进一步开拓国内餐饮重客、流通、商超、电商新零售等渠道;摆脱初加工产品定位,向预制菜品为主的深加工产品转型;从“大单品”和“全球海产精选”的品类开发战略,向综合品类转型。

  公司将建立以水产食品和预制菜品的研发、生产、销售为核心业务;精深加工食品的研发及推广为战略业务;专营店等业务为新型业务;辅以捕捞、饲料、种苗、养殖等业务的产业组合。

  国内市场方面,公司将围绕自身核心竞争力,聚焦食品与食材系列,主动出击贴近客户端挖掘需求,对重点大客户展开服务式营销,共同开发预制菜品,打造水产类预制菜品的中央厨房;国际市场一方面大力推进美国市场深加工产品的导入,提升产品利润空间,另一方面继续加大非美市场尤其是东南亚市场的开发。

  国内市场可以简单分为“B端+C端”,其中B端包括餐饮重客与流通两个渠道,C端分为商超与电商新零售两个渠道。

  公司过往服务于国际大客户为主,并在服务过程中建立起强大的研发、采购、品控等环节的优势,也积聚起一批复合型的人才团队。近年来在国内市场的开发中,公司深切感受到餐饮、工业等类型的大客户在水产类产品“有创意、难落地”的痛点。基于此,公司将复合型人才团队下沉到一线餐饮重客渠道,与大客户现场办公,打通后台资源与前端餐饮客户营销的屏障,实现对客户研发—采购—生产—销售的全流程支持;同时将“西式快餐模式”的成功经验改良复制到中餐渠道,力争在中餐餐饮或团餐渠道打造数个可复制的模板。在流通渠道方面,根据不同区域特点确定重点业务方向,确定自身的重点客户,实现精准营销,将资源聚焦在“点上”,先做“点”上的样板,再做“面”上的推广。不求“大而全”,主抓“精而美”,打造可复制模式的代表,驱动渠道精细化变革和产品转型,提升业务毛利空间。

  针对商超渠道,采用差异化定位,中高端白领超市以小包装、便捷式预制菜品为主,大众类超市以散装、冰鲜类产品为主,辅之预制菜品的销售。同时注重打造模板市场,做深做透做精,并随着区域推广状态的变化,开展不同的销售策略,逐渐渗透公司在C端的影响力。

  针对电商新零售渠道,在传统网红直播淘宝带货基础之上,加大对抖音直播、小红书等渠道的投入,同时围绕虾饺、小龙虾即食系列、酸菜鱼等高毛利产品,开展线上种草、线下体验活动,提高品牌知名度,建立品类认知,打造大单品。

  未来三年,公司国际业务目标主要有两方面目标:一方面维护好美国市场,进一步导入以米面裹粉、调理类等预制菜为主的深加工产品;另一方面加大非美市场开发与渠道下沉,如欧洲市场的小龙虾系列、东南亚市场点心系列等。

  从餐食供应来看,餐饮行业普遍面临“四高一低”问题:高食材、高人工、高房租、高能耗、低利润;从需求来看,消费升级生活节奏加快,更快加更好的餐食需求凸显;预制菜可完美解决餐饮行业效率与成本之痛,也为消费者提供上佳的烹饪与美食体验。

  未来三年,研发中心将与餐饮重客中心紧密互动,以客户需求为导向,做好市场洞察和产品设计,主动出击贴近一线餐饮企业,开展服务式营销,挖掘研发需求,将国联水产打造为餐饮企业的水产类预制菜的中央厨房。

  公司对已有的预制菜品,如虾饺、虾滑、酸菜鱼等品类进行配方优化,持续增强产品竞争力,打造成口感最优的系列化爆品;对新开发的定制类产品,不断挖掘潜力,将其转化为可复制、大批量、具有广泛销售适应性的产品,并协助产品在B、C端渠道之间的转化。

  水产品的多品类、季节性等痛点,对企业采购环节的要求较高。未来三年,公司将继续加大自身的全球化供应链体系的建设,多部门联合行动,加强对大单品的市场洞察,从产品标准、季节变化、价格变化、供需状态等方面开拓更多品类,确保通过批准上市的新品能实现对客户稳量稳质的保障供应。

  生产中心结合营销规划做好三大工厂的产能规划,科学调整匹配,提升生产对营销响应速度;同时更加重视新品研发工业化及生产执行全流程,对规模化老品定标准、降成本,将产品工艺、质量、成本均做到极致。

  优化集团人才结构。逐步构建形成具有国际化视野和产业化经营的高层管理人才、具备特殊专业技能的专家型中层技术人员,与具备公司文化特征的基层骨干人员的“复合型人才结构”。

  提升员工职业化程度。配合技术创新、设备自动化、管理信息化,逐步实现产业工人的对接。不断提升员工职业化程度,形成人才核心竞争力,增强企业管理成熟度,促进公司跨越式发展。

  建立健全人力资源管理的各项体系。在人才规划、引进、培养等关键环节,建立与国联水产发展战略相匹配的人才供应链、学习生态圈、人才生命周期管理体系。

  根据行业发展趋势与公司战略转型升级需求,以服务销售为主线,深入落实“总体规划,分步实施,持续运维和深化”的策略,建立公司一体化信息管理平台。深化信息技术在车间管理、销售支持方面的应用,推进MES(生产信息化管理系统)在公司生产管理的应用,推进CRM(客户信息管理系统)在销售与客户管理的应用。

  适应公司战略规划发展的需求,持续完善国内营销中心、研发中心、采购中心、生产中心等部门关键岗位和功能梳理,完善企业治理结构和内部控制制度,建立科学的决策机制和管理机制,并在此基础之上不断促进公司的管理升级和体制创新,提高各项决策和执行的效率,为公司未来可持续发展奠定坚实的基础。

  围绕公司发展战略,公司制定了本次再融资募投项目“广东国美水产食品有限公司中央厨房项目”和“国联(益阳)食品有限公司水产品深加工扩建项目”。

  公司是国内少数具备全球采购、精深加工、食品研发于一体的海洋食品企业,为全球餐饮、食品、商超等行业的客户提供食材供应、菜品研发、工业化生产的综合解决方案,主要产品包括以预制菜品为主的精深加工类、初加工类、全球海产精选类。通过本建设项目,公司将引入先进的生产设备和优秀的生产管理人才,扩大虾饺、烤鱼、虾滑、酸菜鱼等预制菜的产能规模,进一步深耕以预制菜为主的精深加工领域,提高公司的市场竞争能力。

  因此,本建设项目是对公司现有业务的进一步拓。

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